[인사이드비나=오태근 기자] IBK기업은행(은행장 김성태)은 지난 20일 7억 호주달러(미국달러 4억5000만달러) 규모의 캥거루채권 발행에 성공했다고 밝혔다. 캥거루채권은 호주 자본시장에서 외국기관이 호주달러로 발행하는 채권이다.

이번 채권은 벤치마크인 BBSW(Bank Bill Swap Rate, 3개월물 호주달러 스와프금리) 대비 76bps의 가산금리로 발행해 국내 발행사의 캥거루채권 5년물 기준 역대최저 가산금리를 달성했다. 이는 최근 호주 대형은행의 채권발행 가산금리 대비 5bps 낮은 수준으로 미국달러로 발행할 경우에 비해 5bps이상의 조달비용 절감 효과를 거둔 것이다.

또한 사회적 채권(Social Bond)으로 발행해 글로벌 우량투자자들의 관심도 컸다. SSA(정부•국제기구•기관) 투자자를 중심으로 당초 목표액 4억 호주달러의 10배가 넘는 40억달러 이상의 주문이 쇄도하면서 캥거루본드시장 한국물 역대 최고수준의 주문을 기록했다. 이에따라 7억달러까지 발행규모를 확대해 역대최고 흥행성적을 기록했다는게 은행측 자평이다.

기업은행 관계자는 “대내외 금융시장 변동성이 지속되는 상황에서 조달시장 다변화를 위해 3년 만에 호주시장을 찾았다”며 “이번 발행으로 이종통화 시장에서도 한국물의 견고한 입지를 확인했다는 의미가 있다”고 밝혔다.